傲根泥客

农化股一飞冲天科创50跌出新低

  今日早盘,A股震荡调整,上证指数跌破2900点,创业板指也欲再试1800点支撑。

  盘面上,化肥、煤炭、草甘膦、PEEK材料等板块相对活跃,混合现实、信息安全、汽车芯片、光通信等板块跌幅居前。

  农化股早间集体走强,其中化肥板块盘中一度放量直线%,半日成交超昨日全天成交。川金诺仅用不到10分钟的时间,股价就由从平盘附近直拉到20%涨停;蔚蓝生物则在昨日涨停的基础上,今日开盘一字涨停;湖北宜化等亦开始封涨停。

  磷概念、草甘膦、虫害防治等相关板块也跟随逆势走强,新农股份、亚邦股份等强势涨停。

  根据百川盈孚,11月以来,随着东北等部分地区的冬储市场推进略有加快,下游适度跟进打款备肥,冬储备货信心有所提振。氮、磷、钾三大化肥品种库存相比来说较低,供需呈紧张的态势,价格持续上行。马上就要来临的冬腊肥(12—1月)、返青肥(2—3月)为下一用肥周期,农户对化肥的旺盛需求有望持续,化肥价格仍有小幅上行空间。

  国际局势也干扰了全球化肥的供应。随着红海危机的出现,俄罗斯、白俄罗斯、以色列、约旦等钾肥主要出口国外运受到威胁。

  俄罗斯及白俄罗斯两国垄断了全球40%以上的钾肥市场,在铁路运输运力有限的情况下,两国在今年用高运输成本向亚洲地区输出钾肥,受此次红海危机影响,两国海运恐将再次受限,运输成本也将进一步提高。

  以色列、约旦依托死海资源生产钾肥和溴素等伴生资源,也是全球钾肥主要供应国,区域合计钾肥产能约650万吨,两国也将受到此次红海事件升级影响,钾肥生产陷入停滞风险。

  根据Nutrien多个方面数据显示,2022年全球钾肥出货量6300万吨左右,此次红海事件对以色列及约旦供应的影响接近7%的水平,加上俄罗斯及白俄罗斯地区,将影响全球近50%的供给量。

  此外,全球最大的钾肥出口国加拿大,其供应量可占全球近25%,也受到巴拿马运河干旱影响,叠加圣诞节旺季备货的关键时点,挤占大量贸易运输船只,将危及南美洲尤其是巴西等国作为钾肥需求的核心区域的产品供应。

  光大证券表示,单质肥及复合肥产品价格升高及盈利的提升,将再度对行业各大有突出贡献的公司形成利好。因此,建议关注磷肥、钾肥、氮肥各子行业的龙头企业。

  科创50指数早间跌逾1%,创历史新低,带动九号公司、中无人机、思瑞浦、奇安信、金迪克、芯朋微、致远互联等个股跟随创出新低,复旦微电华熙生物大全能源长远锂科等也在历史最低点附近徘徊。

  前不久,九号公司还作为中国国家代表团成员,参与了IEC/TC61家用和类似用途电器设施安全技术委员会全会,会上九号公司现场提出“短交通耐压强度和充电器适配标准”两项提案,在会上受到了众多与会人员的认可。大会最后决定,就此提案成立专项项目组,进一步研究我国提案并提出修订结论。

  日前,九号公司接受投资者调研时透露,2018年—2022年,公司研发投入依次为1.23亿元、3.17亿元、4.62亿元、5.04亿元和5.83亿元。截至今年上半年,公司已获得的全球性知识产权达到4300多项,包括国内已授权专利2408项,已取得158件著作权,1216件商标权,海外已授权专利601项。

  九号公司还预测,2024年电动两轮车、割草机器人等产品将实现较高速度的业绩增长。

  但再好的基本面也架不住股东减持,根据此前九号公司发布的《存托凭证持有人减持计划时间届满暨减持结果公告》显示,2023年4月18日至10月17日期间,实控人的关联方ZhongTouYuanQuan减持152.12万份存托凭证,减持价格的范围在32.30元/份—35.20元/份,套现5213.68万元。

  第三季度,红杉资本旗下Sequoia Capital延续了上半年的减持态势,持股票比例由中报时的6.86%下降至6.25%。

  根据公开资料统计,仅今年6月7日一天,就有上海磬晟私募基金、北京时代复兴投资、上海君禾投资等机构逾20笔单询价转让。

  金迪克早间大幅低开低走创历史新低则是因为金迪克今日公告,创新疫苗研发项目主要为新疫苗产品的研究开发,公司综合试验进展情况、公司资金状况、资源匹配等因素,稳步推进产品研制,目前项目投入进度25%,在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下,决定将“创新疫苗研发项目”延期。

  此外,金迪克还表示,“新建新型四价流感病毒裂解车间项目”设备已全部到位,前期已进行多轮调试,原计划于2024年1月达到预定可使用状态,后受外部疫情、公司临时停产等事项影响,项目调试验证工作滞后,有必要进行新一轮调试和验证,GMP验证及药监部门验收较原计划有所滞后,企业决定将募投项目“新建新型四价流感病毒裂解车间项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年4月。