傲根泥客

  12月1日生态环境部对第三轮第一批中央生态环境保护督察组发现并核实的5个典型案例进行了集中公开通报，其中＂青海省柴达木盆地盐湖资源开发无序扩张，加剧生态环境承载负担＂引起了化肥市场的强烈反响。通报称2023年11月，中央第五生态环境保护督察组督察青海省时发现，柴达木盆地盐湖资源开发中绿色发展理念树得不牢，生态环境刚性约束认识不清，存在无序扩张、违规取水、侵占草地等问题。

  此间的具体问题以及此后接踵而来、铺天盖地的批评声音咱就不说了，化肥市场人士所关心的主要是国产钾的供应会不可能会受到影响、受到多大的影响，更直白点说就是关心是否会造成氯化钾涨价。起初，市场的确出现了下月国产钾会再涨的声音，然后，可能就没有然后了……

  督察是为了察觉缺陷，察觉缺陷是为了更好地发展，据了解有突出贡献的公司盐湖股份的产销运暂未受到大的影响，明显政府是注意到了与＂粮食安全＂和＂保供稳价＂的协调问题；更何况眼下这个时间段本就是国产钾＂猫儿冬＂的时期，大大小小的厂家不是减产就是停产，历来如此，一直持续到3月份甚至有时得到4、5月份，所以哪怕具体的后续整改方案还不太清楚，但是想必也不会对国产钾的供应造成太大影响。由此也可见，发展与环保并不是割裂的，更不是对立的，可完全兼顾并行。

  国产钾供应没大问题，反倒是进口钾的供应有点＂问题＂。今年仅1-11月份的进口量就已达到了千万吨级别，创造了历史性的纪录（此前最大进口量是在2015年，全年总进口量为943万吨；前10年的氯化钾年均进口量为786万吨），预计全年进口量有望达到1100万吨左右，比上年增长四成！与此同时，由于农产品行情及大环境景气度偏弱，基层市场的冬储积极性很难被激发，前期原料价格不断炒涨，下游工厂原料储备较早，而眼下自身行情不佳、开工率较低，所以春节前的原料需求基本已得到满足。尽管节后缺口仍明显，但是下游一致认为货源较足，至少在保供稳价政策压力下后期价格应该难有大涨，于是近期需求十分冷清，卖方渐渐有些着急，近日氮、磷、钾乃至复合肥的价格均出现了小落或暗降。

  国际钾肥形势同国内类似，也是面临需求的不确定性以及供应的增加，因此未来我国新大合同价格至少目前来看的话明显该是看跌的。供应充足，成本预期下行，所以笔者一直对氯化钾的长期走势不太看好，认为除非有重大意外发生，否则想改变这种预期太难。只不过预计新大合同不太可能会很快签订，卖方抗压能力也较强，而且钾的价格相对仍较低，另外环境复杂多变，意外的可能性也不好排除，所以氯化钾价格短期内想要再涨不容易，但恐怕也不会上来就来个暴跌。据了解大概是从磷复肥会议后开始进口氯化钾价格逐渐下行，近一个月，跌幅仅约50-100元/吨。

  甚至从整体化肥市场来看，基层的缺口是客观存在的，未来到底是卖方更着急还是买方更着急，会不可能会出现局部、短期暴涨的现象也很难说，所以对下游而言，其实也应该时刻关注市场供需动向，适时适量做一些储备，防止这样的一种情况的发生（这话早前就说过，现在拿货已经需要更谨慎了）。包括政策调控也是如此，不仅是要稳现在，还需要注意稳未来。落，非我所愿；赢，当共图之。不管是环保督察，还是保供稳价，总之粮食要安全，行业要发展，吾辈当努力！

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