傲根泥客

  博思数据发布的《2015-2020年中国土壤修复市场监测及投资规划建议研究报告》共七章。首先介绍了中国土壤修复行业市场发展环境、中国土壤修复 整体运行状态趋势等，接着分析了中国土壤修复行业市场运行的现状，然后介绍了中国土壤修复市场之间的竞争格局。随后，报告对中国土壤修复做了重点企业经营情况分析， 最后分析了中国土壤修复行业发展趋势与投资预测。您若想对土壤修复产业有个系统的了解或者想投资土壤修复行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

  可预测的土壤修复市场虽令人艳羡，但面对这个毫无经验的全新市场，尚未解决的重重问题，令多数相关机构感觉无的放矢。其中资金、法律政策和技术，无疑是最难跨越的门槛。

  以目前国内正推进土壤修复的经验来看，土壤修复和治理的资金需求极大。多数土壤修复企业在业务推进中所遇到的最严重的问题，正在于此。以目前国内的土壤污染情况去看，土壤污染防治所需要的资金量，至少需要上万亿甚至几十万亿。但因投资见效较慢且市场还不够明朗，很多民间资本对于土壤修复市场的兴趣还不太大。而同样的修复工程在国外，除了民资在大力推进外，每年的土壤污染修复投入中，政府资金也占到超过半数的份额。因此国家在推进土壤修复工程的过程中，如财政长期无法承担这部分资金缺口，市场的发展速度将会大打折扣。

  事实上，随着环保意识的加强，目前无论是机构还是政府，对生态的保护也日渐重视，一块地价格的高低，或直接由其植被面所决定。一位行业人士坦白说有草和无草的地，上下价格差大约为1/10。郑州中牟一块垃圾填埋场地，由于进行了快速化的土壤修复工作，最终令地价大增。但即使利润颇丰，该人士仍感觉仅依靠企业力量推进土壤修复，并不适合当下迫在眉睫的治理需求。

  此外，技术也是制约土壤修复的一个巨大难题。鄢林花艺绿化在进行植被修复时，进行过长期调研和技术准备。如此依旧难保证每种土壤的修复效果。“土壤修复是一个复杂的生化转变过程，不是说种上几棵树就能完成土壤修复。”柳建光说。由于土壤污染的原因和类别众多，土壤修复的技术也专业且多元。污染物的含量，植物配平，种植和替换周期甚至肥料，都是考验企业的技术性问题。处在生态链上的土壤修复，要求这一些要素相互作用，而这都是要靠技术和经验所解决的。但遗憾的是，目前国内的经验尚少，急需补课。

  因此，有专业技术人员提出，国家应该尽快推出典型地区典型修复的土壤污染治理试点，逐步建立土壤污染治理修复的技术体系。上述环保厅人士也表示，下一步有可能采取典型地区典型治理示范的方式，通过各类型的土壤修复经验，制定较为完善的土壤修复技术体系，并参照发达国家经验，有计划、分步骤地推进土壤污染治理修复。

  同时，土壤环境保护的立法工作，也是土壤修复的必经之路。由于废水、废渣的处理、农业投入品的乱用、滥用等多个问题都将影响土壤修复的效果，因此法律和法规对其污染的截留作用，将对于土壤修复市场的开拓和发展大有裨益。

  土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。从根本上说，污染土壤修复的技术原理可包括为：（1）改变污染物在土壤中的存在形态或同土壤的结合方式，降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性；（2）降低土壤中有害于人体健康的物质的浓度。

  土壤本来是各类废弃物的天然收容所和净化处理场所，土壤接纳污染物，并不表示土壤即受到污染，只有当土壤中收容的各类污染物过多，影响和超过了土壤的自净能力，从而在卫生学上和流行病学上产生了有害的影响，才表明土壤受到了污染。造成土壤污染的原因很多，如工业污泥、垃圾农用、污水灌溉、大气中污染物沉降，大量使用含重金属的矿质化肥和农药等等。

  中国现有耕地有近1/5受到不同程度的污染，污染土壤将导致农作物减产，甚至有可能引起农产品中污染物超标，进而危害人体健康。另外，随着经济发展与城市化的加速，工矿企业导致的场地污染也十分严重。由于产业体系与城市布局的变化与调整，有些化工、冶金等污染企业纷纷搬迁，加上一些企业的倒闭，污染场地不断产生。土壤是人类社会生产活动的重要物质基础，是必不可少、难以再生的自然资源。没有处理的污染场地将是化学定时炸弹，一旦大面积爆发将会对国家可持续发展造成难以估量的影响,因此必须对土壤污染的预防和污染土壤修复予以格外的重视。因此有必要妥善管理并加以修复，使其得到合理利用。

  （1） 氮肥：即以氮素营养元素为主要成分的化肥，包括碳酸氢铵、尿素、销铵、氨水、氯化铵、硫酸铵等。

  （2） 磷肥：即以磷素营养元素为主要成分的化肥，包括普通过磷酸钙、钙镁磷肥等。

  （3） 钾肥：即以钾素营养元素为主要成分的化肥，目前施用不多，主要品种有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等。

  （4） 复、混肥料：即肥料中含有两种肥料三要素（氮、磷、钾）的二元复、混肥料和含有氮、磷、钾三种元素的三元复、混肥料。其中混肥在全国各地推广很快。

  （5） 微量元素肥料和某些中量元素肥料：前者如含有硼、锌、铁、钼、锰、铜等微量元素的肥料，后者如钙、镁、硫等肥料。

  （6） 对某些作物有利的肥料：如水稻上施用的钢渣硅肥，豆科作物上施用的钴肥，以及甘蔗、水果上施用的农用稀土等。

  （1）长期在同一块地方使用同种肥料会造成土壤成分的过剩，土壤成分失衡。甚至造成土壤的板结。单一使用某一单一肥料易引起植物生长不良，甚至破坏原有均衡成分，造成一定的污染。过多施肥，易造成土壤成分过剩，植物生长也会过剩，易引起化学肥料外流造成污染。

  （2）土壤微生物具有转化有机质、分解矿物和降解有毒物质的作用，施用不同的肥料对微生物的活性有很大的影响,土壤微生物数量、话性大小的顺序为:有机肥配施无机肥单施有机肥单施，无机肥。目前,我国施用的化肥中以氮肥为主,而磷肥、钾肥和有机肥的施用量低,这会降低土壤微生物的数量和活性。

  （3）长期施用化肥加速土壤酸化。一方面与氮肥在土壤中的硝化作用产生硝酸盐的过程相关。首先是铵转 变成亚硝酸盐,然后亚硝酸盐再转变成硝酸盐,形成H+,导致土壤酸化。另一方面,一些生理酸性肥料,比如磷酸钙、硫酸铵、氯化铵在植物吸收肥料中的养分离子后,土壤中H+增多,许多耕地土壤的酸化和生理性肥料长期施用有关。同时,长期施用kcl,因作物选择吸收所造成的生理酸性的影响,能使缓冲性小的中性土壤逐渐变酸。此外,氮肥在通气不良的条件下,可进行反硝化作用,以NH3、N2的形式进入大气,大气中的NH3、N2可经过氧化与水解作用转化成HNO3,降落到土壤中引起土壤酸化。化肥施用促进土壤酸化现象在酸性土壤中最为严重。土壤酸化后可加速Ca、Mg从耕作层淋溶,以此来降低盐基饱和度和土壤肥力。

  （1）有机氯类农药 ：该类农药是含氯的有机物，主要品种是DDT和六六六环己

  特点：剧毒，化学性质稳定，在环境中残留时间长，易溶于脂肪中，并在脂肪中蓄积。

  （2）有机磷类农药 ： 大部分是磷酸酯类和酰胺类化合物。主要品种有对硫磷（1605）、甲基对硫磷、敌敌畏、二甲硫吸磷、乐果、敌百虫、马拉硫磷等。

  （3）氨基甲酸酯类农药 ： 该类农药均具有苯基N烷基氨基甲酸酯的结构，基本的产品有西维因、特米克等。

  按效果分类：杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂，其中除草剂相对来说较频繁：乙草胺、甲草胺、丁草胺、莠去津、2,4-D丁酯、异丙甲草胺、、扑草净、二甲戊灵、百草枯、草除灵等。

  流失到环境中的农药通过蒸发、蒸腾，飘到大气之中，飘动的农药又被空气中的尘埃吸附住。并随风扩散。造成大气环境的污染。大气中的农药，又通过降雨，这些农药又流入水里，从而造成水环境的污染，对人、畜，特别是水生生物（如鱼、虾）造成危害。同时，流失到土壤中的农药，也会造成土壤板结。

  长时间使用同一种农药，最终会增强病菌、害虫的抗药性。以后对同种病菌、害虫的防治必须不断加大农药的用药量．不然不能够达到消灭病菌、害虫的目的。形成恶性循环。

  绝大多数农药是无选择地杀伤各种生物的，这中间还包括对人们有益的生物，如青蛙、蜜蜂、鸟类和蚯蚓等。这些益虫、益鸟的减少或灭绝，实际上减少了害虫的天敌，会导致害虫数量的增加．而影响农业生产。

  野生生物及畜禽吃了沾有农药的食物，会造成它们急性或慢性中毒。最主要的是农药影响生物的生殖能力，如很多鸟类和家禽由于受到农药的影响，产蛋的重量减轻和蛋壳变薄，容易破碎。许多野生生物的灭绝与农药的污染有直接关系

  （一）小城镇和农村聚居点的生活污染物因为基础设施和管制的缺失一般直接排入旁边的环境中，导致非常严重的“脏乱差”现象，使农村聚居点周围的环境质量严重恶化。尤其有必要注意一下的是，在我国农村现代化进程较快的地区，这种基础设施建设和环境管理落后于经济和城镇化发展水平的现象并没有随着经济水平的提高而改善，其对人群健康的威胁在与日俱增。

  （二）我国农业环境的污染是由人类不合理的农业生产方式引起的，伴有工业。城镇外部系统和农业内部系统的双重作用，造成农业生产的环境要素大气、水体、土壤、生物等层面直接的。我国人多地少，土地资源的开发已接近极限，化肥、农药的施用成为提高土地产出水平的重要方法，加之化肥、农药使用量大的蔬菜生产发展迅猛，使得我国已变成全球上使用化肥、农药数量最大的国家。化肥利用率低、流失率高，不仅导致农田土壤污染，还通过农田径流造成了对水体的有机污染、富营养化污染甚至地下水污染和空气污染。

  （三）对农业环境污染的严重性认识不足，错误地认为农村地域宽阔，环境容量大，居住人口分散等，加之管理人员力量不足，无暇顾及农村的环境保护。目前，我国的农村环境管理体系呈现以下特点：环境立法缺位、农村环境管理机构匮乏、环境保护职责权限分割并与污染的性质不匹配、基本没形成环境监视测定和统计工作体系。我国目前的诸多环境法规，如《环境保护法》、《水污染防治法》等，对农村环境管理和污染治理的具体困难考虑不够。例如，目前对污染物排放实行的总量控制制度只对点源污染的控制有效，对解决面源污染问题的意义不大；对诸多小企业的污染监控，也由于成本过高而难以实现。而未建立农业和农村自然资源核算制度。资源家底不清，对自然这样的利用动态缺乏真实的了解，不能不是我国生态环境趋于恶化的一个基本原因。

  （四）中国污染防治投资几乎全部投到工业和城市。城市环境污染向农村扩散，而农村从财政渠道却几乎得不到污染治理和环境管理能力建设资金，也难以申请到用于专项治理的排污费。而对农村各类环境污染治理，却没有类似政策。由于农村污染治理的资金本来就匮乏，建立收费机制困难，又缺少扶持政策，导致农村污染治理基础设施建设和运营的市场机制难以建立。农村的三类环境污染，套用解决城市污染和规模以上工业公司污染的主要手段末端治理都存在技术、经济障碍。

  国内土壤修复企业虽多，但仅有少数真正具备项目实施的能力，行业发展尚处于较低的初级阶段。很多企业积极开展土壤修复业务根本原因是被该行业初步发展阶段的高收益及低成本所吸引。当前我国土壤修复多数采用转移置换方式，涉及的技术水平很低，因此成本低廉，但隐含的问题是，置换下来的土壤并没有真正经过修复，污染只是被转移而非清除。目前土壤修复主要资产金额来源是政府财政资金，在土壤污染治理政策鼓励以及明确的资产金额的投入刺激下，土壤修复行业收益丰厚。除了毛利率高外，土壤修复法律和法规和相关管理体系的不健全也形成这一行业短期内迅速扩张的原因，特别是企业在土壤修复效果和技术指标上受到较少的约束。

  目前国内污染场地修复一般由国土储备局控制管理，即土壤修复项目的分配大权主要掌握在政府手中。往往是在环保部确认污染地块之后，由国土储备局组织调查修复后进行拍卖。从政府如何将土壤污染项目分配给修复企业实施修复工程的角度看，常见的商业模式有两种：一种是招投标模式，另一种是“修复+开发”模式。两种模式各有利弊。

  将一个污染地块的修复项目分为场地调查与风险评估、工程修复这两个标的，然后政府向土壤修复企业招标，中标企业得以负责标的部分的评估或施工

  政府作为土地的实际控制人，可以对土壤修复效果进行严格把关，避免修复企业急功近利、偷工减料

  整个过程中涉及的修复费用、调查与风险评估费用都要由政府财政来承担，没有充分的利用市场资源

  目前我国还没形成相应的法律和法规、行业准则等制度约束开发商将土壤修复资金用到实处，而不偷工减料

  资金问题是土壤修复行业面临的一大难题。目前土壤修复资金大多数来源于于政府，其次是污染企业和土地开发商，包括产业农业化开发商和房地产开发商。所以财政资金在土壤修复企业的盈利中占有很大比重。然而，依靠政府的资金投入无疑使得行业发展受到财政政策特别是财政负担影响较大，因此探索土壤修复行业商业模式的过程中，需要着重考虑资产金额来源的解决办法。

  从企业获得土壤修复项目的角度看，公司能够选择两种商业模式BOT模式和EPC模式。其中我国目前比较多见的是EPC模式。从我国土壤修复行业的趋势预测来看，BOT模式具有灵活性更好的资金融通方法，同时对土壤修复企业的激励作用更明显，是未来我国积极探索的盈利模式。

  称“建设-经营-转让”模式。首先针对项目开展招标，中标企业成立项目公司，以公司为主体为项目运行融资并实施项目，在项目建设完成后，该公司开展项目的经营管理，从中获得营业收入，最后将项目进行转让

  解决了资产金额来源的难题。以未来收益作保，便于项目融资，土壤修复成本在政府与企业之间分摊。土壤修复公司能够从项目运营中获得盈利，积极性提高

  项目运行经营时间比较久。较长时间跨度中容易面临各种风险，也增加了项目运作资金需求量，对土壤修复企业的风险控制和融资能力提出高要求

  称工程总承包模式。政府或者业主将整个项目承包给承包商，承包商负责项目全部的设计、采购、施工、试运行过程，最终由业主验收项目

  我国土壤修复市场尚处于初级阶段，但不少环保行业企业已经率先开始在我国土壤修复市场中进行战略布局，一些起步较早的企业凭借先发优势和较长时期积累的项目经验与技术上的支持获得了该行业内的龙头地位。一些国外先进环境保护企业也纷纷通过在中国开设合资企业的形式拓展中国市场。

  国内土壤修复公司能够划分为四类。第一类是集设计与施工于一身的全能型企业，比如永清环保、北京建工环境修复有限公司、杭州大地环保工程有限公司、北京高能时代环境修复有限公司等；第二类是土壤修复专业技术类企业，比如深圳铁汉生态；第三类是科研院所，包括中科院地理科学与资源研究所、中科院南京土壤所等；第四类是外资企业，包括日本同和、英国ERM、澳实分析等。

  北京某化工厂土壤污染修复项目；北京某焦化厂土壤污染修复项目；北京市某涂料厂土壤污染修复项目

  具有先发优势，承接项目范围广，在农药、VOCs、POPs、重金属等污染治理均有涉及

  工业污染场地修复、流域治理、矿山修复、农田改良及修复、地下水修复等，可为客户提供一站式服务和全方位的解决方案

  挖掘填埋技术、垂直/水平阻隔系统、稳定化/固化技术、化学淋洗技术、电动分离技术、气相抽提技术、热脱附技术、生物修复技术、植物修复技术

  株洲清水塘重金属污染治理与土壤修复工程；紫金矿业紫金山湿法采矿场污染场地修复工程；哈尔滨四方台水源地污染防控与地下水修复工程

  永兴县重金属污染治理；株洲市天元区综合治理；常宁市曾家溪、康家溪底泥治理项目；四川绵阳长虹南山一号土壤修复项目

  和记黄埔杨家山污染场地治理；长安二工厂污染场地治理；重庆天原化工总厂原址污染场地治理；长江流域环境修复；三峡土壤环境整治

  某原化工厂重金属污染场地修复项目；某重金属污染农田土壤修复项目；某工业污染废渣重金属修复项目

  5.4.2 江苏维尔利环保科技股份有限公司经营分析（300190） 243

  本研究报告数据主要是采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据大多数来源于国家统计局，部分行业统计数据主要 来自国家统计局及市场监测数据，企业数据大多数来源于于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据大多数来源于于各类市场监测数据库。